El Panorama global del transporte marítimo y fletes de carga: un análisis a julio de 2024.
El comercio internacional, el transporte marítimo y los fletes de carga han experimentado transformaciones significativas en los últimos años, impulsado por factores como la globalización, la digitalización y la creciente demanda de bienes de consumo. El transporte marítimo, como columna vertebral del comercio mundial, ha sido testigo de cambios profundos. En este artículo, analizaremos la situación actual de las principales cadenas de suministro y transporte marítimo a nivel mundial.
Uno de esos cambios en el comercio internacional, ha sido el conflicto en el Mar Rojo que ha provocado un fuerte aumento de las tarifas de transporte marítimo después de que una serie de compañías navieras desviaran buques de carga alrededor del Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica) para entregar mercancías a Europa. Sin embargo, la historia no se limita a la industria naviera, también conlleva una serie de consecuencias como la congestión de la cadena de suministro, el aumento de la inflación en el contexto de la recesión económica, la caída del poder adquisitivo y la disminución de la confianza de los consumidores.
Las actuales demoras en los puertos debido a un récord histórico en la demanda con 15,94 millones de TEU transportados. Esta situación ha provocado una grave congestión portuaria mundial, con un incremento del 7,5% en los volúmenes acumulados del año. Además, las tarifas spot han aumentado significativamente, con un incremento de hasta un 200%. Las causas son el bajo tráfico por los conflictos en el mar rojo, la baja del agua en el canal de Panamá, problemas operativos históricos en puertos claves como singapur, busan y principales puertos chinos.
"los buques portacontenedores internacionales más grandes están siendo el objetivo de los [hutíes], los pequeños buques regionales están recibiendo menos atención que". Por lo tanto, aunque todavía existe el riesgo de ser atacados, los pequeños operadores aceptaron el riesgo, decidieron seguir esta ruta peligrosa y todavía pasan "con bastante seguridad". Analista Senior Xaneta Consulting
Tensiones Geopolíticas:
Guerras comerciales y aranceles: Las disputas comerciales en curso entre las principales economías, como Estados Unidos y China, están llevando a un aumento de aranceles y barreras comerciales. Esto está causando cambios en las rutas comerciales y las estrategias de la cadena de suministro, ya que las empresas buscan minimizar costos.
Conflictos regionales: Conflictos en regiones como el Mar del Sur de China y el Medio Oriente están afectando las rutas marítimas y causando retrasos. Estas áreas son cruciales para el comercio global, y cualquier inestabilidad puede tener impactos generalizados.
Cambios Económicos.
Incertidumbre económica global: Las fluctuaciones en las economías globales, incluyendo la inflación, los temores de recesión y los cambios en la demanda del consumidor, están impactando los volúmenes de carga. Las empresas están ajustando sus niveles de inventario y horarios de envío en respuesta a los indicadores económicos.
Mercados emergentes: El crecimiento en los mercados emergentes, particularmente en Asia y África, está impulsando cambios en los flujos comerciales. Estas regiones están convirtiéndose en jugadores más significativos en el comercio global, requiriendo ajustes en las rutas de envío e infraestructura.
Regulaciones Ambientales
Regulaciones de la OMI 2023: Las regulaciones de la Organización Marítima Internacional destinadas a reducir las emisiones de azufre han llevado a un aumento de costos para los transportistas mientras hacen la transición a combustibles bajos en azufre o invierten en tecnología de depuradores. El cumplimiento es esencial pero costoso.
Iniciativas de sostenibilidad: Hay un énfasis creciente en la sostenibilidad dentro de la industria. Las empresas están invirtiendo en tecnologías más ecológicas, como buques propulsados por GNL y equipos portuarios eléctricos, para reducir su huella de carbono. Antes las afectaciones y cambios de rutas las emisiones de carbono del transporte marítimo aumentaron en 23 millones de toneladas en el primer semestre de este año, en parte porque los buques tomaron rutas más largas para evitar los ataques en el Mar Rojo
Gestión de la Capacidad:
Utilización de la flota: La gestión eficiente de la capacidad de la flota es crucial para evitar la sobrecapacidad y mantener la rentabilidad. Las líneas navieras están empleando estrategias como la navegación lenta, las cancelaciones de navegaciones y los acuerdos de compartición de buques para optimizar la capacidad. También redireccionando rutas para evitar los ataques rebeldes y los conflictos entre los países.
Congestión portuaria: El aumento de la demanda y los buques más grandes están causando congestión en los principales puertos. Los puertos están invirtiendo en automatización y mejoras de infraestructura para manejar mayores volúmenes y mejorar los tiempos de giro. Puertos en Asia, Norteamérica y en América Latina(Brasil) están presentando atascamientos de buques y retrasos operativos.
Reconfigurando rutas del transporte marítimo:
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló, en un blog, que el volumen de comercio que pasó por el Canal de Suez cayó un 50% interanual en los dos primeros meses de 2024.
En tanto, el volumen de comercio que transitaba por el Cabo de Buena Esperanza aumentó en un estimado de 74% por encima del nivel del año pasado.
Situación actual y tendencias de tarifas
Cadenas de suministro Regionales.
Asia-América del Norte:
Demanda: Se mantiene sólida, con un crecimiento interanual del 5% en el volumen de contenedores.
Capacidad: Las navieras han incrementado su capacidad en un 8% en comparación con el mismo período del año anterior, pero aún persisten congestión en puertos como Los Ángeles y Long Beach.
Europa-América del Norte:
Demanda: Ha mostrado una ligera recuperación, con un crecimiento del 2% en el volumen de contenedores.
Capacidad: La capacidad se ha ajustado a la demanda, con una ligera reducción en el número de buques.
Asia-Europa:
Demanda: Se mantiene fuerte, con un crecimiento del 3% en el volumen de contenedores, impulsado por la demanda de bienes de consumo y componentes electrónicos.
Capacidad: La capacidad se ha mantenido relativamente estable, con una ligera sobreoferta en algunas rutas.
Comportamiento fletes de carga Enero 2023 a Julio 2024
Comportamiento fletes de carga Enero 2024 a Julio 2024
Principales Puertos y sus Desafíos
Cadenas de suministro América Latina.
Brasil:
Santos: El puerto más grande de América Latina ha experimentado un aumento en el volumen de carga, pero enfrenta desafíos como la congestión y la necesidad de modernizar sus instalaciones.
Paranaguá: Especializado en la exportación de granos, ha visto un aumento en su actividad debido a la creciente demanda de commodities agrícolas.
Rio de Janeiro: Aunque ha perdido parte de su relevancia en comparación con otros puertos, sigue siendo un importante centro de comercio y logística.
México:
Manzanillo: Es el puerto más importante de México en el Pacífico y ha experimentado un crecimiento significativo gracias a su ubicación estratégica y a la inversión en infraestructura. El nearshoring ha aumentado el nivel de comercio del puerto con mercancías provenientes de China y Asia. Se estima que el Puerto de Manzanillo cerraría el año 2024 con un crecimiento anual de entre 4 y 5%, movilizando alrededor de 3.8 millones de TEUs (unidad equivalente a 20 pies).
Altamira: Se ha especializado en la exportación de productos petroquímicos y ha experimentado un crecimiento constante en su actividad.Altamira ha diversificado su oferta de servicios, atendiendo a nuevos segmentos de mercado como la energía eólica y la industria automotriz.
Chile:
Valparaíso: Es el puerto más importante de Chile y ha visto un aumento en el tráfico de contenedores debido al auge del comercio electrónico.
San Antonio: Se ha especializado en la exportación de cobre y otros minerales.
Colombia:
Buenaventura: Es el puerto más grande de Colombia y ha experimentado un crecimiento en el volumen de carga, pero enfrenta desafíos como la congestión y los retrasos generados por las desviaciones de las rutas principalmente de Asia. Durante el 2024 se ha movilizado por la Sociedad Portuaria de Buenaventura (103.833 TEUS) y la Terminal de Contenedores de Buenaventura (100.682 TEUS).
Cartagena: Es el puerto más moderno de Colombia, es destino del movimiento de mercancías principalmente de Europa y Norteamérica sigue punteando en el balance marítimo de comercio exterior en Colombia durante el 2024, con un total de 301.022 TEUS.
Argentina:
Buenos Aires: El puerto de Buenos Aires es el más importante de Argentina y ha visto una disminución en su actividad debido a la crisis económica del país.
En Roldán Shipping Agency y Roldán Logistics estaremos siguiendo el comportamiento del mercado de transporte internacional de carga vía marítima y la posibles condiciones hacia el final del año 2024 para planear las operaciones de comercio internacional en conjunto con las empresas que requieren importar o exportar.
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Fuentes:
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